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中国药品流通行业发展趋势预测

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作者:代写论文  来源:星论文网  发布时间:2012-07-31 12:33:00

 摘 要 加强管理与整合,做强做优是时下正在发展壮大的中国医药流通企业的当务之急。那么,我国与国外优秀商业流通企业的差距究竟在哪里?在新医改深入实施、逐步推进的情况下,我国医药市场的发展趋势到底如何?医药流通企业的发展趋势又是怎样?如何向更高的目标发展等便是本文研究的目的。
  关键词 药品流通 医药市场 发展趋势
  中图分类号:F713 文献标识码:C 文章编号:1006-1533(2012)13-0027-05
  中国市场已进入全方位、多领域的对外开放阶段,国内市场逐渐国际化,国际医药流通企业已逐步进入国内市场,市场竞争强度不断加大。近几年我国的医药流通行业逐渐引入国外先进的管理理念,正在向大型化、现代化、信息化方向发展。新医改的实施,相关配套政策的相继出台,使医药行业规模化、集约化成为发展趋势。解读与思考陆续颁布的诸如医药流通行业 “十二五”规划等新政,可以预计,在政策的推动下,医药流通行业将重新洗牌,行业的大整合时代已经到来,中国医药流通行业处于一场急剧的变革之中。
  1 对标国外先进医药流通行业
  1.1 经营特点简析
  1.1.1 欧、美医药流通企业主要经营特点
  计算机管理系统先进,自动化程度高,人员依赖性低。客户通过计算机管理系统提交并确认订单和了解产品价格以及库存情况。药品批发企业通过计算机程序计算出最优方案以提高分拣人员效率和安排药品陈列位置。
  以客户为本,重视服务。帮助客户平衡消费者需求与库存,降低成本。近几年更是为客户增加了许多有价值的服务,包括为生产企业提供产品的包装以及标签服务,提供对疫苗、冷冻制品和罕见病药物特殊处理方式服务,提供先进收款系统服务等。
  1.1.2 日本医药流通企业经营特点
  条形码技术应用广泛。所有药品的销售包装上都有条形码,条形码的应用使药品供应的各个环节操作效率与准确率都大大提高。
  储存、拣选设备自动化程度高。在规划设计时考虑修建立体库,采用立体货架,提高整体储存空间。拣选设备方面,物流中心通常会使用自动分拣机等拣选设备,同时结合商品条形码的应用,提高分拣效率,严格控制出货的差错率。
  仓库管理软件、物流中心管理信息系统功能强大。物流中心非常注重管理信息系统的适用性,该系统会同多个自动化设备连接。
  1.2 对标国外领先医药流通行业后的思考
  国外大医药流通企业近二年经济指标情况见表1。
  1.2.1 医药流通行业最终要走向集约化、规模化
  从世界范围来看,医药商业从单一的物流服务提供商转向整体方案提供商,是一个普遍的趋势。不论是美国、欧盟还是日本,医药流通行业都经历了从分散到集中的过程,只不过不同的医药体制下的医药流通产业链不同,从而导致了整合速度的差异。但不管速度如何,发达国家的经历告诉我们,医药流通行业必须提升集中度,最终将走向规模化。
  1.2.2 并购促使龙头企业取得超常速度的发展
  国外大医药流通企业的发展都离不开并购和整合,或通过并购竞争对手,提升市场份额;或并购合作机构,提高服务质量;或并购业务相关企业,开辟新的业务领域。并购大大拉动了销售的增长。除此以外,还要多方面向国外领先企业学习,比如,经营现金流,世界领先企业的经营现金流都较为充沛,这给他们自身发展和兼并重组都提供了动力和基础。并购后的整合提升,国外医药批发企业通常会选择三种途径进行整合:横向合并化、地区扩张化、垂直一体化等。提升内部精细化管理程度,降低费用率,提升投资回报率和盈利能力等方面也非常重要。
  1.2.3 新兴的盈利模式带来利润
  就医药流通整个产业链而言,可以说是一个成本环节,因此,从行业本质而言毛利率下降是长期趋势。对抗毛利率下降的有效方式是:在规模扩张的同时控制费率与加大增值服务,新的盈利模式不但能有效提升利润水平,还能提高原有分销业务的服务质量,进而创造更高的行业价值。
  1.2.4 国外领先企业在华扩张带来的机会和挑战
  根据IMS数据,预计2012年底中国将成为继美国、日本之后全球第三大医药市场。许多国外领先企业在其本土市场上的占有率已经非常高,希望能寻找更好的突破机会,纷纷看好中国这个庞大的市场。近年来,外资医药巨头在华投资也不再局限于制药工业,而是慢慢向产业链的各个环节渗透,从生产延伸到分销和药品使用终端各个环节,外资发力进军中国医药商业流通领域的苗头已经显现。
  2 医药市场规模将继续增加
  2.1 药品的生产与销售规模增长
  自2004年以来,中国医药工业总产值及药品终端市场增速均高于GDP水平(图1)。中国医药规模持续稳步增长,改革开放以来,我国医药行业一直保持较快的增长速度,1978-2005年,医药工业产值年均递增16.1%,1990-2009年,医药工业产值年均递增18.7%。“十一五”期间,我国7大类医药工业销售收入保持快速增长,复合年增长率为24.4%,2011年工业产值累计15 707.5亿元,同比增长28.5%,增幅基本持平。
  据769家直报企业填报的数据,药品流通企业主营业务收入6 568亿元,实现利润152亿元,平均净利润率1.6%,平均毛利率7.2%,平均费用率5.3%(图2)。2011年药品流通行业销售总额为9 426亿元(全行业含税口径),扣除不可比因素比上年增长23%。行业集中度进一步提高,结构调整步伐加速。2011年前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的73%,比上年提高3个百分点。前3位集团企业主营业务收入占百强的42%,同比提高近8个百分点。
  2.2 医改新政助推市场规模扩大[1-3]
  2012年,国家进一步加强新农合工作,财政补助标准提高到240元(2011年为200元/人)。新农合覆盖面持续扩大,参合人口达到8.32亿人,参合率稳定保持在95%以上,管理水平随之不断改善。   2012年1月5日全国卫生工作会议宣布,2012年先在300个县试点取消以药补医,力争2013年在县级医院普遍推行,2015年在所有公立医院全面推开。国家正在不断加大对县级医院的投入,基础医疗市场扩容将使市场规模进一步增加,各经营单位正在加大对县级医院市场开发力度,积极把握政策带来的机遇。
  中国的医疗卫生体制改革和医药流通“十二五”规划对医药市场具有重大影响,不仅有助于建立基本医药卫生制度,而且将提升医疗卫生整体消费,促进市场整合。国家平衡中国中西部地区医药发展与鼓励药品研发和创新以及在“十二五”规划以及人口老龄化、财富转移和城市化人口的驱动下,专利药、OTC和仿制药均有广阔前景,跨国和本地企业力图扩大市场份额和优化销售渠道的作为会使市场规模进一步扩大。
  3 行业并购整合步伐将进一步加快[4]
  3.1 第一集团已成规模
  继中国医药集团2011年站上千亿级新台阶以后,华润集团和上药集团紧随其后,2011年双双规模超500亿元。国药控股成功在港上市后,上药集团于2011年5月实现香港联交所上市,华润集团计划“十二五”期间在香港上市,并争取入蓝筹股。从国际经验来看,收购、兼并是加快行业集中度的最快方式。目前美国三大医药流通的巨头,都是通过不断的兼并收购而形成目前的格局,这三家巨头占美国整个医药分销市场份额的96%。中国的三大商业龙头企业所占份额也已迅速上升到30%,国内医药商业高度分散的状况正在改变。
  3.2 加快引进先进管理理念与加大走出国门融入世界的步伐
  随着整合浪潮接近尾声,整合后的企业将放眼海外市场,国内医药流通企业走向国际已是时候,中长期前景将非常广阔。大批潜在的境外交易将会由资金雄厚的中国本土医药巨头发起,他们在国内或港交所上市并拥有可观的高额并购资金(包括上市后的部分收益),将会考虑用于开展境外并购。
  国内医药市场强劲的增长势头和巨大的发展潜力将加快国外制药企业和流通企业的进驻,我国医药产业不仅要实现走出去,走向全球,加快医药产品的出口速度以及高附加值医药产品在出口额中比重的提升,也要引进先进的国际技术和管理观念,建立满足多层次需求的医药流通市场体系。
  大型的商业企业不仅仅是与跨国大型药企合作,为其品种在中国总经销或者区域总代理,更应把目光放在与境外的医药工业企业的合作上。在准确把握产业发展前景的基础上,努力压低并购目标的估值,降低并购代价,积极参与海外的并购。
  3.3 重组并购将是未来一段时间内的主旋律
  政策与资本是掀起医药工业并购浪潮的两大动力。政府大力推行医药产业转型升级、扶持医药流通领域龙头企业,陆续出台的“十二五”规划更是让医药产业整合指向“强”与“优”。医药行业整合模式主要有两种:吸收合并与发行股份收购。
  医药公司的并购高潮不断,做强做优是医药行业重组并购在未来一段时间内的持久性主题。企业借助资本力量进行并购重组将继续促进行业结构调整和行业集中度提高。一批以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争已拉开序幕;中小药品流通企业或主动并入大型企业,共享大型企业的品牌资源,或采用联购分销、共同配送等方式结成联盟,应对激烈的市场竞争。连锁药店的渠道控制力会增强,直营门店数量会相应增加,单体药店数量会减少,连锁率进一步提升。
  4 行业的新模式、新思路将不断推出[5]
  4.1 发展新的增值服务内容
  目前,中国医药流通行业的诸多企业还是以进销差价和返利作为主要的盈利来源,这一模式未来会不断受到国家基本药物制度、招标政策以及药品降价的挑战,毛利率可能会进一步压缩。必须鼓励发展已有的增值服务业务(第三方物流、IT创新等),进一步提高服务品质,扩大服务半径,还要探究国外的增值服务模式,挖掘上游供应商和下游客户的潜在需求,对需求进行更多创新,根据现状和未来的发展趋势开创新的业务模式,从而应对行业整合、配送权之争、价格调控等所带来的一系列冲击。
  目前,我国药品流通行业面临着加快转变发展方式,由传统商业向现代服务业转变,建立并主导医药产业供应链的重大机遇,不认识到这一点,一些不能及时转型的企业在未来的市场竞争中将面临被淘汰出局的危险。医药商业企业的经营将由赚取进销差时代向收取多元化服务佣金时代转变,医药商业企业应当努力成为药品生产企业的代理商,通过代理产品配送业务赚取佣金,这是医药流通领域的发展趋势。
  4.2 通过信息化手段发展延伸服务
  流通行业“十二五”规划指出,要鼓励药品流通企业的物流功能社会化,实施医药物流服务延伸示范工程,引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代医药物流服务。大力推广药品流通企业向医院延伸现代医药物流服务的模式,即药品流通企业通过信息化手段将物流服务延伸到医院的药库、药房、科室直至病区,使医院的药品管理实现信息流、物流、资金流的整合。
  4.3 品牌营销与强强联手
  创新药品经营模式,鼓励批零一体化经营。未来商业的蓝海在于以产业升级迎接政策的挑战,把握机遇,通过品牌药厂与品牌商业的强强联手,多方合力营销,实现共赢。
  药品零售企业开展药妆、保健品、医疗器械销售和健康服务等多元化经营,满足群众自我药疗等多方面需求。药店的品牌定位是建立或者塑造一个与目标市场有关的品牌形象的过程,这是一个长期的、持续的过程,也是药品经营企业由硬件提升迈向全方位提升的最重要的一步。
  5 行业发展需不断优化完善[6]
  5.1 优化药品供应体系
  优化药品供应体系是实现中国医改的关键。物流中心应具备大范围的网络分布,高效敏捷的供应链,确保物资3~4 h到达目的地,以保证医药产品的供应;需满足各层面对基本药物和特效高端药物的需求,尤其是保障疫苗的供应;药品供应体系拥有国际标准的仓储设备和供应链信息系统,能够全程追诉和召回问题药品;促使采购降低价格,规模化和高效率的供应系统能更好地促使成本降低。

 也可以引进专业的第三方物流等市场行为反哺医药物流,让行业处于充分竞争的状态,这对于医药行业冲刺最后一公里配送会出现一个新的竞争态势。例如,中国邮政集团公司正尝试通过兼并重组社会公司,获得进入医药流通领域的牌照,利用原有网络建立医药配送专网,形成邮政控股、经营医药物流的专业化公司,这对医药流通行业说来既是意料之中的事,当然更是一件颇有压力继而转为推动力的事情。
  5.2 完善医药流通体系
  医药流通网再造要保证基本药物的可控性,配合医药卫生体制改革和基本药物制度实施,积极参加药品招标采购,做好药品配送;要有高效的现代的物流体系改变现有多、小、散、乱的无序竞争状态;保证战略储备药品供应和调度,应该具备覆盖全国城乡的物流网络,确保救灾时候药物的供应,确保一体化的物流信息和应急状态下的指挥和调动;要保证特殊药品的质量和安全,确保疫苗等特殊药品的质量安全,其供应渠道需由政府授权掌控。
  5.3 完善新物流体系的建设
  完善和改进集中采购的平台和功能的明确定位;形成以现代物流为主的网络性配送,而且是公共化、信息化和网络化的,政府主导的全覆盖网络;建设订单库存等信息系统,构造全程的网上跟踪平台;建设以物流中心为依托,鼓励对现有各地中小医药公司、物流中心的整合;健全药品供应保障体系,建设一批全国性和区域性的药品物流园区和配送中心,加快形成若干具有较强辐射带动作用的药品流通枢纽。
  5.4 推进医药电子商务
  推进医药电子商务对已有医药企业背景的药品B2C网站进行整合是好事,整合的关键是提高网络自身服务能力和专业性。必须注意营销的专业性,也就要时刻关注药品安全的重要性。考虑连锁经营、物流配送与电子商务相结合,提高药品流通领域的电子商务水平。解决牵制药品B2C发展的三件事:目前多数电子商务尚无《互联网药品信息服务资格证书》及《互联网药品交易服务资格证》、一瓶一盒的分解配送模式将会提高物流成本、对于B2C网上药店要得到医保定点资质的可行性。
  6 行业发展趋势预测
  6.1 药品流通市场规模将持续增加
  2010年,我国医药商品总销售额同比增长24.6%,2011年同比增长23%。预测2012年中国医药市场为11 500亿元,增幅约为22%。预计未来几年医药商品总销售额增速仍在20%左右。结构调整步伐将进一步加快,集中度将显著上升,药品零售企业比药品批发企业的集中度更有待快速提升。
  6.2 行业管理制度和药品流通秩序将更加规范
  2011年是医药商业子行业政策较为密集的一年,一些制度的出台有利规范行业秩序,打击违法、违规行为,促进相关企业提升管理和服务水平。今后的医药市场将更趋向规范化、有序化的方向发展。卫生部2011年4月25日发布《药品经营质量管理规范(修订草案)》征求意见稿,草案中关于“药品安全”的表述显著增加,细化了批发企业对存在质量问题的药品的控制性管理。进一步规范药企和药店行为,保障老百姓用药安全有效。在修订草案的200多项条款中,有两项条款在业内引起热议:零售药店不得有药企促销员,不得以搭售、赠送等方式向公众提供处方药或甲类非处方药。
  6.3 行业的现代化水平将有所提升
  把现代化技术融入到传统的配送和零售领域中去,现代物流的建设、先进的信息技术(包括企业资源计划管理系统和供应链管理等新型管理方式)以及现代电子商务等的建设都有利于医药商业企业提高流通效率,降低流通成本。
  6.4 医药商业行业的整合将加速
  一些不合格的、质量监管较差的商业企业将倒闭,这有助于提升全行业的集中度、整体质量监控和经营管理水平。医药商业类上市公司都是全国性和地方性的龙头企业,将受益于行业的规模扩大和集中度上升,未来有望逐步成为行业内的龙头企业。
  参考文献
  [1] 干荣富. 新医改相关政策带来的影响[J]. 中国医药工业杂志, 2009, 40(11): 870-875.
  [2] 黄敏, 干荣富. 新医改政策对医药行业影响分析[J]. 中国医药工业杂志, 2011, 42(5): 116-120.
  [3] 徐培红, 干荣富. 新医改后的医药行业发展之思考[J]. 中国医药工业杂志, 2009, 40(5): 102-106.
  [4] 干荣富. 理解政策、把握市场是企业发展基础[J]. 上海医药, 2010, 31(9): 408-410.
  [5] 施能进, 罗文华, 吴锦. 新型药品流通组织——“社区医药服务共同体”初探[J]. 上海医药, 2012, 33(5): 50-52.
  [6] 孔学东, 干荣富. 中国医药产业的机遇、挑战及相应对策[J]. 中国医药工业杂志, 2011, 42(1): 76-80.
 


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